INNOLIX
Заказать звонок
Оставьте ваши контактные данные и мы свяжемся с вами!
Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения
Новости

Умные сценарии в CRM

В Битрикс24 вы можете автоматизировать работу со сделками и лидами, с помощью умных сценариев. Например, у вас есть сделки, в которых нужно поставить однотипные задачи для сотрудников и запланировать встречи в календаре. Для таких сделок вы можете настроить последовательность роботов, которые совершат нужные действия.

Работа с умными сценариями доступна только администратору.

Как создать умный сценарий

Откройте раздел CRM > Лиды/Сделки > Умные сценарии > Создать сценарий.

В появившемся окне укажите название и описание сценария.

Добавьте нужных роботов.

В качестве примера добавим роботов, которые будут ставить задачи сотрудникам после запуска сценария.


Во время настройки робота вы можете указать параметры:

Настроить администратором перед запуском – в этом случае администратору нужно будет указать параметры робота в разделе Настройка сценария перед сохранением сценария.
Спрашивать при запуске – во время запуска сценария нужно будет внести данные в появившемся окне.
Выбрать сейчас – укажите нужные параметры, чтобы установить их сейчас.

В разделе Настройка сценария вы можете указать дополнительные настройки, если вы использовали параметры: Настроить администратором перед запуском или Спрашивать при запуске.
Когда все настройки будут сделаны, нажмите кнопку Сохранить

Как запустить сценарий

Отметьте сделку и выберите нужный сценарий.

После этого сценарий запустится и выполнит указанные в нём действия.
Битрикс24