Работа с умными сценариями доступна только администратору.Как создать умный сценарий
Откройте раздел CRM > Лиды/Сделки > Умные сценарии > Создать сценарий.
В появившемся окне укажите название и описание сценария.
Добавьте нужных роботов.
В качестве примера добавим роботов, которые будут ставить задачи сотрудникам после запуска сценария.
Во время настройки робота вы можете указать параметры:
Настроить администратором перед запуском – в этом случае администратору нужно будет указать параметры робота в разделе Настройка сценария перед сохранением сценария.
Спрашивать при запуске – во время запуска сценария нужно будет внести данные в появившемся окне.
Выбрать сейчас – укажите нужные параметры, чтобы установить их сейчас.
В разделе Настройка сценария вы можете указать дополнительные настройки, если вы использовали параметры: Настроить администратором перед запуском или Спрашивать при запуске.
Когда все настройки будут сделаны, нажмите кнопку СохранитьКак запустить сценарий
Отметьте сделку и выберите нужный сценарий.
После этого сценарий запустится и выполнит указанные в нём действия.